Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,93 % |
8,79 % |
9,21 % |
9,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,47 |
0,93 |
0,53 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
5
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Max. Drawdown
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-18,91 % |
-18,91 % |
-18,91 % |
-30,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| US EquityFlex X |
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18,10 % |
| FERI Systematic Global Equity X |
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11,40 % |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Hedged Dist |
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11,00 % |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR |
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9,50 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged |
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9,40 % |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) |
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6,00 % |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc |
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5,80 % |
| Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist |
|
5,60 % |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) |
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3,50 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) |
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3,00 % |
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Summe Top-Positionen
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83,30 %
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