Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,77 % |
10,51 % |
10,48 % |
10,44 % |
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Sharpe Ratio
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2,93 |
1,21 |
0,84 |
0,71 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,86 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile |
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78,70 % |
| Asien |
|
14,70 % |
| Europa |
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6,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
|
8,20 % |
| db x-trackers MSCI EMERGING MARKET SHORT DAILY INDEX UCITS ETF 1C |
|
7,92 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
7,79 % |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF |
|
7,62 % |
| Human Intelligence I |
|
7,28 % |
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Summe Top-Positionen
|
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38,81 %
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