Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,57 % |
16,37 % |
20,02 % |
21,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,45 |
0,50 |
0,16 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-12,78 % |
-17,32 % |
-36,65 % |
-49,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
98,80 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Industrie |
|
32,30 % |
| Finanzsektor |
|
19,30 % |
| Informationstechnologie |
|
10,40 % |
| Versorger |
|
9,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,10 % |
| Weitere Anteile |
|
6,20 % |
| Grundstoffe |
|
3,60 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
3,00 % |
| Immobilien |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutsche Telekom |
|
7,10 % |
| Siemens Energy AG |
|
7,00 % |
| Siemens AG |
|
6,10 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,20 % |
| Allianz SE |
|
5,10 % |
| RWE |
|
4,90 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,60 % |
| E.ON SE |
|
4,20 % |
| Commerzbank |
|
3,80 % |
| Bayer AG |
|
3,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,70 %
|
