Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,31 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
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33,38 % |
| Finanzwerte |
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12,91 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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11,02 % |
| langlebige Konsumgüter |
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10,43 % |
| Gesundheitswesen |
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9,45 % |
| Industrieuntern. |
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8,58 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,00 % |
| Energie |
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3,17 % |
| Versorgungsindustrie |
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2,24 % |
| Grundstoffe |
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1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
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7,84 % |
| Apple Inc. |
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6,47 % |
| Microsoft Corp. |
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5,40 % |
| Amazon.com Inc. |
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3,93 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
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3,32 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
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2,66 % |
| Broadcom Inc. |
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2,64 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,63 % |
| Tesla Inc. |
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2,04 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,49 % |
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Summe Top-Positionen
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38,42 %
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